2024年是贯彻党的二十大精神的关键之年，也是推动“十四五”规划任务全面落地的攻坚之年。为准确、及时掌握产区新季小麦生长情况及调研夏收市场形势预期、应对不确定的粮食市场，更好地服务客户需求，南方小麦交易市场组织“2024年主产区小麦生产形势考察”活动，由总经理张春良带队，来自辽宁、吉林、广东、江苏、安徽、浙江等多省市的粮食购销企业、面粉加工企业、饲料企业、储备企业、物流企业、农场集团等多类型企业代表，一同前往江苏、山东、河南、安徽等小麦产区，田间参观并走访当地农委、粮食系统库点、贸易商以及种粮大户等，深入调研小麦产量、品质、价格情况，以及区域小麦购销模式等。

一、主产区小麦生产调研

1、江苏省盐城市楼王镇

【新麦长势】5月13日，调研的田块小麦是扬花末期和灌浆期，生长势头表现情况相对一般，部分田块种植时间稍晚，正是籽粒形成期，呈灰白色，还没变绿。当地温度15-28℃，适宜籽粒灌浆，持续性高温可能会致使籽粒的灌浆期缩短，千粒重降低。

按照当前长势看，预计还有20天时间，6月初就能收获，如温度过高，收获期就还要提前。

【赤霉情况】田块内暂没发现赤霉病和倒伏问题。

【开秤预期】预期开秤价1.2-1.23元。

2、江苏省灌云县杨集镇沂河淌

【新麦长势】因为行洪通道，土壤肥沃，该地只种一季小麦，全镇的耕地面积12.35万亩。调研田块小麦同为灌浆期，植株高大，整体长势表现良好，穗头大，籽粒发育进程更快，已呈灰绿色，厚度和宽度较晨间调研的田块优势明显。按照生长势头看，即将进入顶满仓阶段，收获期同为6月初。如后期的天气没问题，就是丰产年。

【赤霉情况】田块内没有赤霉病问题。

3、连云港灌云县五图河农场

【新麦情况】田内小麦是灌浆期，植株长势良好，预估6月10日左右收获。农场测产显示，亩穗数40-50万，穗粒数32粒，千粒重43克，理论产量1200斤，去年1000斤左右，实际随机选取穗，粒数27、37和43，平均粒数36粒，籽粒发育程度相同，个别籽粒偏小。种植户预计今年单产1000斤左右，同去年持平，不同田块产量有差异。部分植株主要受到茎基腐病影响，植株枯死，对品质略有影响。

【赤霉情况】无赤霉病

【种植成本】种植成本600-650元作用，包含种子、农药、化肥、机械作业和水电等，不含地租费用。

【开秤预期】按照现在行情1.2元。陈麦价格过低，部分高价收购的贸易商，持观望心态，计划价格回涨，再出售。

4、山东济宁嘉祥县王屯桥北头

【新麦情况】5月15日，当天温度13-25℃，15天中13天都超过30℃，可能会使灌浆过程缩短，千粒重降低；田间持水量不足，墒情质量比较差，干旱问题胁迫植株成长，不利籽粒灌浆，部分地势高的田块存水能力有限，田块内植株长势偏差，无倒伏；田间有的植株感染病害，基部和穗部呈发黄状态，部分穗部已完全发黄，极少沿边植株枯死(推测是除草剂药害导致)；籽粒发育周期不同，较快的植株籽粒已呈灰绿，稍显黄，平均籽粒数量42粒，较慢植株籽粒呈绿色，平均籽粒数量50粒，完全黄化植株，籽粒干瘪籽粒呈黄色，平均籽粒数量21粒，数量存明显差异。

预计当地小麦亩产量约1000斤左右，丰产年份亩产量1200斤，6月5日左右新麦收获。

【种植成本】流转种植成本亩1150元，地租600、种子60、农药100、浇灌70、化肥200、机械人工120。

【贸易流向】省内补库刚需、面粉企业，北向流入河北面粉企业和粮库。

【开秤预期】1.25元/斤。

5、河南周口市

预估数据：河南省小麦种种植面积8350万亩，总产量：3500--3700万吨

据各县(市、区)粮食部门初步调查统计，2024年我市小麦播种面积1104.70万亩，较去年小麦播种面积1101.60万亩，增加3.1万亩，增幅0.28%；预计产量116.24亿斤，较去年101.72亿斤，增加14.52亿斤，增幅14.27%；预计单产1052.22斤/亩，较去年单产923.38斤/亩，增产128.84斤/亩，增幅13.95%；预计商品量81.37亿斤，较去年71.20亿斤，增加10.17亿斤，增幅14.28% 。

今年，周口市预计总收购量61.25亿斤，预计今年开秤价1.30元/斤。

6、安徽蚌埠怀远县

怀远地处安徽北部，居淮河中游，素有“淮上明珠”之美誉。怀远是长三角百强县，是全国产粮百强县，近年来粮食产量稳定在120万吨以上，同时是全国最大糯稻生产加工集散地，年加工能力达200万吨以上。目前全县拥有农民专业合作社2241家，市级以上农业产业化龙头企业102家。

怀远地区种植面积约200万亩，今年小麦麦穗粒多，预计亩产1000斤左右，目前来看25号左右可以开始收割，下旬预报有雨，还需关注后期天气。

其他地区产情了解：

7、湖北省荆门钟祥

【新麦情况】5月15日，收割刚刚开始，进度不到5%，预计5⽉20号开始⼤⾯积收割，当地售粮习惯是农户晾晒之后卖自然干。亩产减少，减产幅度略低于湖北南部。已经成熟的⻨穗颜⾊感官好，⾦⻩⾊，颗粒较为饱满，可以达到⾯粉⼚使⽤标准。倒伏⾮常少，不到5%。未发现芽麦。

【开秤价格】湖北南部烘⼲粮价格相对稳定在1.17左右

【赤霉情况】赤霉病较少，钟祥北部有发⿊的地块，占⽐10%左右。

【其他情况】天门、荆州公安、监利、江陵、松滋均有不同程度的减产。

湖北南部倒伏严重，当地烘干粮价格相对稳定在1.17元/斤。

湖北南部容重一般较低，目前饲用较多，湖北中部可以达到粉麦标准。

8、湖北省荆州市

【新麦情况】5月14日，今年收获时间较去年持平，大量收获要等5月20日前后。2023年小麦种植面积175千公顷，2024年种植面积略有减少；受前期冻雨影响，今年单产降低；预计小麦产量整体呈现减少趋势，去年产量50万吨，今年或40万吨左右。农户虫害防治得当，无明显病虫害发生。

【开秤预期】荆州市粮点收购价格1.14-1.15元/斤，水14以内。粮商目前随收随走为主，粉企按需采购，观望大量上市后价格波动情况再考虑是否建库。

9、湖北省孝感汉川市

【新麦情况】5月15日，今年收获时间较去年持平，已经开始大范围收割，预计一周左右收割完毕

小麦种植面积基本持平，种植结构无明显变化；单产下降明显，今年600斤/亩，去年同期900斤/亩；小麦产量整体呈现减少趋势。无明显病虫害的发生，农户虫害防治得当。汉川市小麦零星倒伏，占比不到10%。

【贸易流向】汉川市小麦主要流向全国饲料企业、面粉企业。

【开秤价格】汉川市粮点20水潮粮收购价格0.97元/斤，烘干后装车价1.15-1.16元/斤。粮商目前随收随走为主，建库意愿一般。饲料企业未大量建库小麦，一方面今年质量较低，另一方面价格优势不明显，观望后市玉米小麦价差情况。

10、安徽省阜阳、蚌埠、淮南

【新麦情况】5月15日，当地根基腐病中度发生，且在持续发展中。16号之后有干热风天气。

【赤霉情况】赤霉病较少，补库问题不大，主要是干热风缩短灌浆期影响容重，根基腐病造成白穗影响产量。

二、当前市场形势分析

1、读懂政策，把握大势

2024年中央一号文件《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》2月3日发布。这是党的十八大以来第12个指导“三农”工作的中央一号文件，提出有力有效推进乡村全面振兴“路线图”。全文共确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫等六个部分。包括：扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动；稳定粮食播种面积，把粮食增产的重心放到大面积提高单产上，确保粮食产量保持在1.3万亿斤以上；巩固大豆扩种成果，支持发展高油高产品种；适当提高小麦最低收购价，合理确定稻谷最低收购价；继续实施耕地地力保护补贴和玉米大豆生产者补贴、稻谷补贴政策；扩大油菜面积，支持发展油茶等特色油料；加大糖料蔗种苗和机收补贴力度；支持深远海养殖，开发森林食品；树立大农业观、大食物观，多渠道拓展食物来源，探索构建大食物监测统计体系；严厉打击非法占用农用地犯罪和耕地非法取土；加快推进种业振兴行动，完善联合研发和应用协作机制，加大种源关键核心技术攻关，加快选育推广生产急需的自主优良品种；开展重大品种研发推广应用一体化试点；以小农户为基础、新型农业经营主体为重点、社会化服务为支撑，加快打造适应现代农业发展的高素质生产经营队伍；加强农业社会化服务平台和标准体系建设，聚焦农业生产关键薄弱环节和小农户，拓展服务领域和模式。

农业农村部编制的《“十四五”全国种植业发展规划》提出，坚持大食物大粮食观，坚持深化农业供给侧结构性改革，按照保供固安全、振兴畅循环的工作定位，以确保粮食等重要农产品供给安全为首要任务，统筹保数量、保多样、保质量，巩固提升粮食产能，调整优化产业结构和区域布局，加快推行种植业绿色生产方式，不断提高种植业发展质量效益和竞争力，全力确保国家粮食安全，更好地满足人民群众多元化消费需求，为加快农业农村现代化提供坚实支撑。

到2025年，粮食播种面积稳定在17.5亿亩以上，其中谷物面积稳定在14亿亩以上、口粮稳定在8亿亩以上；确保总产量保持在1.3万亿斤以上，跨上1.4万亿斤台阶；其中稻谷播种面积稳定在4.5亿亩、产量达到4300亿斤左右。其中，早稻稳定在7100万亩、双季稻稳定在1.5亿亩左右，再生稻发展到1500万亩，品种品质结构进一步优化；小麦播种面积保持在3.5亿亩以上，产量2800亿斤以上；稳定冬小麦生产，因地制宜恢复发展春小麦生产；大力发展优质强筋弱筋小麦，持续优化品质结构；玉米播种面积达到6.3亿亩以上，产量提高到5300亿斤以上，力争达到5550亿斤；因地制宜发展青贮玉米和鲜食玉米，青贮玉米面积稳定在4000万亩以上，鲜食玉米面积稳定在2000万亩以上。

《中国农业展望报告（2024-2033）》预测，随着新一轮千亿斤粮食产能提升行动全面实施，乡村全面振兴有力有效推进，农业综合生产能力将继续稳步提升。粮食和重要农产品稳定安全供给能力将持续增强，农业高质量发展继续保持强劲势头。 2024年在稳面积、增单产有利政策支撑下，预计全年粮食产量有望达到7.04亿吨，比上年增长1.3%。报告还显示，2024年农产品消费总体相对稳定，消费结构升级呈加快趋势。营养与健康需求导向更加明显，预计奶制品、果菜鱼消费增加，肉类消费稳中略降。同时，受国内产量增加、国际贸易环境变化等影响，大宗农产品进口量将减少。

2、看清市场，把握商机

未来十年，中国粮食综合生产能力将稳步提高，播种面积基本稳定，产业结构持续优化，粮食供给保障能力将不断提升。预计粮食单产稳步提高，2033年为429千克/亩(6438千克/公顷)，年均增长1.0%；粮食产量稳定增长，达到7.66亿吨，年均增长1.1%。粮食消费刚性增长，但增速放缓，工业消费增加是拉动粮食消费增加的主要动力。预计2033年粮食消费量为8.40亿吨，年均增长0.3%。粮食供需紧平衡将成为长期态势，但产需平衡压力有所缓解，粮食自给率将提高至91.5%。粮食贸易规模仍将维持高位，但总量有所下降，利用国际粮源适当弥补紧缺品种产需缺口、改善品种结构仍将发挥重要作用，预计2033年粮食进口量为1.10亿吨，年均减少3.5%。

各品种具体如下：

稻谷（生产总体稳定、消费量和进口量稳中有降）：未来10年，稻谷播种面积将稳中略降，单产逐步提高到505千克/亩(7575千克/公顷)水平，产量稳定在21000万吨以上，口粮绝对安全有保障。

小麦（生产能力不断提升、进口需求逐渐下降）：未来10年，小麦播种面积将稳定在3.5亿亩左右，随着小麦单产提高，产量稳步增长，2033年将达14626万吨，年均增长0.6%。

玉米（产量持续增长、进口量呈下降趋势）：未来10年，玉米播种面积保持稳定，预计2033年为66366万亩(4424万公顷)；随着农业基础设施的持续完善，良田、良种、良法、良机、良制的集成推广，预计单产水平持续提高。展望期末将达到486千克/亩，年均增长1.3%；产量将稳步增长至3.23亿吨，年均增长1.4%。

大豆（单产、产量逐年增长、自给率显著提升）：未来10年，在国家大豆和油料产能提升工程深入推动下，单产水平显著提升，产量稳步增长，预计2033年大豆播种面积将增至18447万亩(1230万公顷)，单产增至193千克/亩(2901千克/公顷)，产量达到3568万吨，年均增长分别为2.4%、3.9%、6.4%。

建议把握好“多”与“少”、“质”与“量”、生产与流通、当前与长远、国内与国外、政府与市场“六个关系”。

三、2024年市场展望

1、国内粮食播种面积稳中有增，政策支持力度仍将增强。

2023年12月19日-20日中央农村工作会议提出，抓好粮食和重要农产品生产，稳定粮食播种面积，推动大面积提高粮食单产，巩固大豆扩种成果，确保2024年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。2023年，中央实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，全方位夯实粮食安全根基，农业农村部把大面积单产提升作为抓粮食生产头号工程，印发《全国粮油等主要作物大面积单产提升行动实施方案（2023-2030年）》。国务院印发《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案(2024—2030年)》(以下简称《方案》)，提出到2030年实现新增粮食产能千亿斤以上，全国粮食综合生产能力进一步增强；在严格保护耕地的基础上，粮食播种面积稳定在17.5亿亩左右、谷物面积14.5亿亩左右；粮食单产水平达到每亩420公斤左右。数据显示，截至2023年10月末，纳入全国家庭农场名录管理的家庭农场近400万个，依法登记的农民合作社221.6万家，组建联合社1.5万家。全国超过107万个组织开展农业社会化服务，服务面积超过19.7亿亩次，服务小农户9100多万户。全国有种粮家庭农场176.5万个、种粮合作社54.2万家，占新型农业经营主体总数的37.5%。

2、全球粮食供需宽松，国内进口量仍将维持高位。

联合国粮农组织2023年全球谷物产量环比上调360万吨，至28.23亿吨，同比增长0.9%（2590万吨），与2021年的历史最高纪录相比还高出1040万吨；其中小麦产量最新预报数上调约200万吨，至7.87亿吨；粗粮产量最新预报数为15.11亿吨；2023/24年度全球大米产量预计将达到5.249亿吨（以碾米计）；粮农组织2024年度季末世界谷物库存量预报数环比上调530万吨，至8.865亿吨，较期初水平增长2.7%，创历史新高。2023/24年度全球谷物库存量与消费量之比预计为30.8%，与2022/23年度同期的30.7%基本持平，表明供应形势较为宽松。国际谷物理事会（IGC）预计2023/24年度，全球粮食总产量将达到23.01亿吨，创历史新高，同比增长2%，玉米产量大幅增加，抵消了小麦、大麦和燕麦产量减少的部分；2024/25年度产量预计将增长1%，达到23.22亿吨，其中包括小麦产量（增加80万吨）和粗粮产量（增加1300万吨），年底库存结转量预计将略有增加，达到5.92亿吨。国家发展改革委员会发布的通知显示，2024年小麦（包括其粉、粒，以下简称小麦）进口关税配额总量为963.6万吨，其中90%为国营贸易配额；2024年国内玉米（包括其粉、粒，以下简称玉米）720 万吨，其中 60%为国营贸易配额；2024年国内大米（包括其粉、粒，以下简称大米）进口关税配额总量为532万吨，其中长粒米266万吨、中短粒米266万吨，50%为国营贸易配额。

海关最新数据，2024年1-3月我国累计进口粮食3842万吨，同比增长5.1%。

小麦：进口量总计425.3万吨，同比减少约1.5%。进口来源国主要有：从澳大利亚进口168万吨，占比39.6%；法国进口106万吨，占比25%；加拿大进口92万吨，占比21.7%；美国居第四位进口39万吨，占比约9.2%。

玉米：进口量共计790万吨，同比增加5.1%。其中，1-3月从巴西进口玉米528.4万吨，占比67%；乌克兰进口153.5万吨，占比19.4%；美国进口87.7万吨，占比11%。

稻谷及大米：累计进口量为30万吨，同比减少约69.3%。其中泰国进口11.4万吨，占比38%；缅甸进口10.5万吨，占比35%；越南进口4.8万吨，占比16%；巴基斯坦进口1.74万吨，占比5.8%左右。

大豆：进口量总计1858万吨，同比减少10.8%，创四年同期最低水平。其中，从巴西进口998.7万吨，占比53.8%，同比增长155%；从美国进口713.8万吨，占比38.4%，同比下降50%。

高粱：进口量总计217万吨，同比增加323.6%。其中自美国进口200万吨，占比92.2%；阿根廷进口9.3万吨，占比4.3%；澳大利亚进口7.5万吨，占比3.5%。

大麦：进口量总计443万吨，同比增加162.2%。其中自澳大利亚进口236万吨，占比53.3%；加拿大进口50万吨，占比11.3%；阿根廷进口45万吨，占比10.2%；法国进口32.4万吨，占比7.3%。

3、终端需求整体疲软，加工业“内卷”程度加剧。

2023年我国人均粮食占有量达到493公斤，比上年增加7公斤左右，继续高于国际公认的400公斤的粮食安全线。人口负增长叠加人口口粮消费量下降，终端需求整体疲软，加工业产能严重过剩。2023年12月11日至12日,中央经济工作会议指出，国内进一步推动经济回升向好需要克服一些困难和挑战，主要是有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。预计2024年全球将有超过30%的国家继续面临债务风险威胁，以及人口老龄化、技能短缺和失业率上升等问题。（需求：制粉需求、替代需求、安全需求、浪费需求。）

4、粮食供给总量充足叠加需求不足，国内粮价重心整体下降。

品种间及品质间因供需格局不同，市场行情走势将有所分化，阶段性市场行情仍将凸显，主产区新季粮食产质量情况将很大程度上影响粮价运行空间以及稻麦托市收购启动范围，粮价将从相对高位回归到合理价位区间。

经营建议：动态角度来看市场供需，在大市场中寻找细分市场，建立优质品种库存，以时间换空间。（规模化与专业化：技术支撑以及规模效应，提质降本增效--提高质量压缩环节降低成本提升效益；市场化与产业化：构建产业链各环节利益共同体；标准化与品牌化：以市场需求为导向，围绕吃的营养健康。）

四、关于2024年国内夏粮收购的几点思考

1、政策：保供稳价，对粮价支撑，保护种粮农民利益。

2、市场：需求疲软成本难以传导，降价控量，行业竞争中整合。

3、格局：供需格局整体宽松，结构性矛盾仍存，储备粮轮入影响阶段性供需格局；市场主体购销心理影响渠道库存水平，市场主体之间博弈将较为激烈，“买方”市场氛围相对浓厚。

4、需求：需求不足是硬伤，在加工业“内卷”情况下，粮源采购数量与成本控制将较为严格，库存水平保持低位，小麦跨区域流通量或下降。小麦通过跌价以扩大需求（饲用需求、托市收购、市场主体建渠道库存等）或降低供给（惜售）。小麦饲用替代仍将交替出现（玉米价格同比下跌），但替代规模取决于小麦玉米价差以及新麦产质量情况。

5、价格：主产区小麦产质量情况决定麦价上限；预计波动幅度同比明显缩窄；托市收购价以及玉米价格决定麦价下限；麦价重心整体仍将下降，逐步与政策价靠拢。

上年秋冬播期间气象条件适宜，播种基础良好，农民种植小麦积极性较高，冬小麦播种面积保持稳定。春节前后长江中下游部分夏粮非主产区遭遇雨雪冰冻天气，对全国影响有限，大部冬麦区光温充足，土壤墒情适宜，气象条件总体有利冬小麦生长，丰收有基础！根据作物产量气象预测模型结果，预计2024年河南、四川、新疆、甘肃、北京和天津冬小麦平均单产较上年增产幅度超过1.5%（增产年），其余主产省冬小麦平均单产增减幅度在1.5%以内（平产年）。后期天气很关键！

预计主产区新麦（国标三等，下同）收购价或以2500元/吨为中轴线。若产质量正常，主产区新麦收购价或在2400-2460元/吨，区域间开秤价有所差异；若产质量出现较大范围不利影响，主产区新麦收购价或在2500元/吨以上，区域间新麦跨区域流通量将加大。